گزارش عرضه 9% سهام شرکت ذوبگران رنگینفلز برای گروه زرین
در آخرین روز تابستان 1405، عرضه اولیه ۹٪ از سهام شرکت ذوبگران رنگینفلز (نماد «فنقره») در بازار دوم فرابورس ایران انجام شد. این عرضه به روش ترکیبی و در دو مرحله برگزار شد و قیمت کشفشده هر سهم ۱۵,۸۱۸ ریال اعلام شد.
در مرحلهٔ اول، ۱۵۰ میلیون سهم (۳٪ از کل) بهصورت حراج عرضه شد که حداکثر سهمیه برای سرمایهگذاران واجد شرایط برابر با ۱,۸۷۵,۰۰۰ سهم تعیین شده بود. در این مرحله ۲۱۶ صندوق سرمایهگذاری (سهامی، مختلط و درآمد ثابت) مشارکت کردند و در نهایت ۹۳ صندوق موفق به خرید سهام در قیمت کشفشده شدند. قیمت کارشناسی شده در گزارش ارزشگذاری، ۱۱,۸۲۷ ریال برآورد شده بود.
در مرحلهٔ دوم، ۳۰۰ میلیون سهم (۶٪ از کل) با قیمت ثابت و با حد خرید حداکثر ۶۰۰ سهم برای هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی عرضه شد. در مجموع ۱,۷۲۰,۳۲۹ کد معاملاتی حقیقی و ۱,۷۵۹ کد معاملاتی حقوقی اقدام به خرید سهام در قیمت کشفشده کردند.
در این عرضه، مؤلفههای کلیدی عرضهکننده و نهادهای همراه عبارت بودند از: کارگزاری فارابی (مشاور عرضه)، شرکت تأمین سرمایه کیمیا (متعهد خرید)، و صندوقهای بازارگردانی «الگوریتمی امید فارابی» و «ثبات آروین» (بازارگردان). همچنین شرکتهای گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه، زرین معدن آسیا و صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران بهعنوان متعهد عرضه نقشآفرینی کردند.
تمامی خریداران مرحلهٔ دوم، به تعداد تخصیص دادهشده، اختیار فروش تبعی (پوشش تا ۳۵٪ بالاتر از قیمت کشفشده) با سررسید اعمال یکساله (۳۱ شهریور ۱۴۰۶) دریافت خواهند کرد.
- نوع عرضه: ترکیبی و دو مرحلهای.
- میزان عرضه: ۴۵۰ میلیون سهم (۹٪ از کل).
- قیمت کشفشده: ۱۵,۸۱۸ ریال، قیمت کارشناسی: ۱۱,۸۲۷ ریال.
- تعداد خریداران حقیقی: ۱,۷۲۰,۳۲۹ — تعداد خریداران حقوقی: ۱,۷۵۹.
- مشاور عرضه: کارگزاری فارابی — متعهد خرید: تأمین سرمایه کیمیا — بازارگردانها: دو صندوق اختصاصی.
