در راستای توسعه بازار سرمایه و با توجه به پذیرش شرکت ذوب گران رنگین فلز در بازار دوم فرابورس ایران، عرضه اولیه سهام این شرکت با نماد معاملاتی «فنقره» به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام خواهد شد.
مشخصات کلی عرضه
- تعداد کل سهام شرکت: 5,000,000,000 سهم
- تعداد سهام قابل عرضه: 450,000,000 سهم (معادل 9 درصد از کل سهام)
- سهامداران عرضه‌کننده:
- مشاور عرضه: شرکت کارگزاری فارابی
- متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه کیمیا
- بازارگردان: صندوق‌های بازارگردانی امید فارابی و ثبات آروین
مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط
در مرحله نخست، بخشی از سهام به سرمایه‌گذاران نهادی و واجد شرایط اختصاص می‌یابد:
- تعداد سهام قابل عرضه: 150,000,000 سهم (3 درصد)
- تاریخ عرضه: سه‌شنبه 31 شهریور 1405
- روش عرضه: ثبت سفارش (Book Building)
- حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی: 1,875,000 سهم
- قیمت مبنا (ارزش‌گذاری): 11,827 ریال
لازم به ذکر است در این مرحله، صرفاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به ارسال سفارش خواهند بود.
مرحله دوم: عرضه به عموم سرمایه‌گذاران
در مرحله دوم، سهام برای عموم سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی عرضه می‌شود:
- تعداد سهام قابل عرضه: 300,000,000 سهم (6 درصد)
- تاریخ عرضه: سه‌شنبه 31 شهریور 1405
- حداکثر سهمیه هر شخص: 600 سهم
- قیمت عرضه: بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول
تخصیص اوراق اختیار فروش تبعی
به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، به خریداران مرحله دوم، اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هفنقره 0606» به همان میزان سهام تخصیص‌یافته تعلق خواهد گرفت.
ویژگی‌های این اوراق:
- قیمت اعمال: 35 درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده روز عرضه اولیه
- تاریخ سررسید: 31 شهریور 1406
- هدف: ایجاد حداقل بازدهی و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری
بدیهی است در صورت واگذاری سهام پیش از سررسید، اوراق تبعی متناظر نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
نکات قابل توجه
- اوراق اختیار فروش تبعی فاقد امکان معامله ثانویه است.
- اعمال اوراق صرفاً در سررسید و از طریق کارگزار امکان‌پذیر خواهد بود.
- ثبت سفارش در مرحله اول صرفاً از طریق ایستگاه‌های معاملاتی انجام می‌شود.
- اطلاعات تکمیلی از طریق سامانه‌های رسمی بازار سرمایه در دسترس است.
جمع‌بندی
عرضه اولیه سهام شرکت ذوب گران رنگین فلز، با اتکا به ساختار حرفه‌ای عرضه، حضور سهامداران معتبر و بهره‌مندی از ابزارهای حمایتی، در چارچوب سیاست‌های توسعه‌ای بازار سرمایه انجام می‌شود.
گروه صنعتی و معدنی زرین به عنوان یکی از سهامداران عرضه‌کننده، در راستای راهبردهای کلان خود در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه، نقش مؤثری در این عرضه ایفا می‌نماید.
